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集裝箱量價齊升,關注汽車拆解

時間:2016-11-24 13:53:02 來源: 作者:phpcms

  集裝箱行業處于量價齊升階段,庫存仍低于正常水平.

  需求好轉,主要是因為下游需求好轉以及韓進破產影響100萬TEU。2016年預計訂單量為150-160萬TEU,月產出低于盈虧平衡點,需求好轉的行情預計可以持續4-5個月。訂單已排滿至明年一季度,供需緊張的狀態有望在2017年4月后得到緩解,總體判斷2017年訂單量會增加到200萬TEU左右。標準干貨箱箱價已經漲至1600美金左右,明年將增至1800美金。價格上漲主要是因為需求上升和水性漆成本增加;增加成本200美元,部分客戶提前下單。集裝箱堆場目前的存箱量約為40萬箱,正常水平在60萬箱,高峰期有100萬箱。

  中集集團2017年凈利潤預計為20億,集裝箱業務貢獻10億.

  2017年集裝箱業務利潤預計為10億元,銷量預計為100萬TEU。2016年集裝箱銷量70萬TEU,今年11月份銷量將回到10萬TEU,高于盈虧平衡點的6-7萬TEU/月,樂觀估計2017年單月銷量為15萬箱。2016年集裝箱毛利率為8%-9%,2017年將回到正常情況下的12%-15%。其他業務2017年業績測算包括能化業務約5億,融資租賃、物流、地產及空港約4億,拆遷補償及政府補貼約2億,海工和重卡略虧。

  五大總成放開指導意見帶來政策東風,二手零部件提升拆解行業利潤.

  9月五大總成放開后,增量利潤價值有望提升2-3倍。以美國為例,汽車拆解70%的價值來自于二手零部件,只有20-30%來源于原材料收益。目前國內汽車拆解利潤主要來自材料出售,與廢鋼價格緊密相關。收車價格按噸計算,例如,寧波乘用車為350-400元/噸,商用車為400-500元/噸,上海約1000元/噸。按照目前的價格體系,拆解產生的價值在1700-1800元/噸,寧波廢鋼價格約1100元/噸左右。廢鋼收入基本僅能維持盈虧平衡。

  受限于規模和類別,汽車拆解行業發展仍需假以時日

  政策放開對行業短期影響較小,長期來看是趨勢。五大總成放開后,汽車拆解行業下游主要是4S維修點等后市場領域。然而,目前拆解的都是黃標車,能進入再制造環節的不多。目前汽車拆解行業受制約的原因有兩個:一是來源規模,即強制報廢汽車規模不大;二是來源類別,目前拆解來源主要是黃標車,再利用率低,利潤僅來自廢鋼出售。

 

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